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3.13 Compte rendu de la réunion matinale sur le nickel
Nickel raffiné : SMM 12 mars : Primes/Escomptes : La fourchette principale des primes pour le nickel Jinchuan No.1 était de 1 200 à 1 300 yuans/mt, avec une prime moyenne de 1 250 yuans/mt, en baisse de 50 yuans/mt par rapport à la séance précédente. La fourchette des primes/escomptes pour le nickel russe était de -200 à 0 yuans/mt, avec un escompte moyen de -100 yuans/mt, en hausse de 50 yuans/mt par rapport à la séance précédente. Futures : Les prix du nickel ont augmenté après l'ouverture aujourd'hui. À 11h30, le cours de clôture s'établissait à 132 550 yuans/mt, en hausse de 0,20 % par rapport au cours de clôture de la séance précédente, avec un plus haut de 132 780 yuans/mt. Primes/Escomptes : La marque Jinchuan a continué de baisser de 50 yuans par rapport à la séance précédente. La stratégie des commerçants de baisser les prix pour stimuler les transactions a eu un succès limité, et les utilisateurs finaux sont restés prudents. D'un point de vue technique et de sentiment du marché, les contrats à terme sur le nickel SHFE ont fluctué à la hausse, le sentiment l'emportant encore sur les fondamentaux à court terme. Écart de prix avec le sulfate de nickel : Aujourd'hui, les prix du nickel en lingots se situaient entre 131 200 et 131 500 yuans/mt, avec un prix moyen de 131 350 yuans/mt, en hausse de 300 yuans/mt par rapport à la séance précédente. Le sulfate de nickel restait en escompte par rapport au nickel raffiné.
Sulfate de nickel : 12 mars, le prix indicatif du sulfate de nickel batterie SMM était de 27 332 yuans/mt. La fourchette des prix du sulfate de nickel batterie était de 27 280 à 27 980 yuans/mt, avec un prix moyen en hausse hebdomadaire. Côté coûts, les prix du nickel LME ont fluctué à des niveaux élevés à court terme. Parallèlement, la suspension des exportations de cobalt en République démocratique du Congo a entraîné une forte hausse des prix du cobalt, poussant à la hausse le coefficient de cobalt dans le MHP. De plus, les vendeurs de MHP étaient fermes sur leurs offres, et le coefficient de MHP a continué d'augmenter, certains commerçants suspendant leurs offres. Les coûts du sulfate de nickel devraient continuer d'augmenter. Côté demande, la semaine dernière, en raison d'une forte augmentation des prix du sulfate de cobalt, les usines de précurseurs ont suspendu leurs offres, ce qui a conduit à une prudence dans l'achat de matières premières. Cela a ralenti le rythme d'achat de sels de nickel par les usines de précurseurs aux périodes traditionnelles d'achat, mais la demande reste présente. Côté offre, en raison de la hausse des prix d'achat des matières premières, les producteurs de sels de nickel sont fermes sur leurs offres. Une analyse globale suggère que, compte tenu de la demande du marché et du sentiment lié aux coûts, les prix des sels de nickel devraient continuer d'augmenter à court terme.
Ferronickel (NPI) : 12 mars, le prix moyen du NPI 8-12 % de haute qualité SMM était de 1 000 yuans/mtu (usine, taxes comprises), en hausse de 2,5 yuans/mtu par rapport à la séance de travail précédente. Côté offre, à l'intérieur du pays, alors que la saison des pluies aux Philippines touche à sa fin, la production de minerai de nickel reste tendue, et les prix du minerai sont stables, avec une faible production des fonderies conduisant à une faible production. En Indonésie, certaines lignes de production dans les principales zones de production n'ont pas significativement repris, et la production de minerai est en deçà des attentes, maintenant la production globale stable. Côté demande, les programmes de production d'acier inoxydable devraient continuer d'augmenter, et la rentabilité des matières premières a diminué en raison de la hausse des prix des déchets d'acier inoxydable, ce qui favorise une demande optimiste pour le NPI de haute qualité. À court terme, un soutien fort des coûts et un resserrement de l'offre et de la demande maintiendront les prix généralement stables avec une légère hausse.
Acier inoxydable : 12 mars, enquête SMM : Les prix du marché de l'acier inoxydable ont continué d'augmenter. Futures : Le contrat le plus actif 2505 a fluctué autour de 13 490 yuans/mt en début de séance, puis a bondi à 13 550 yuans/mt, montrant une augmentation significative. À 10h30, le SS2505 était coté à 13 490 yuans/mt, en hausse de 25 yuans. À Wuxi, les primes/escomptes spot pour le 304/2B se situaient entre -120 et 200 yuans/mt. Les prix du marché spot ont augmenté, les aciéries et les commerçants étant fermes sur leurs offres, augmentant généralement les prix de 50 à 100 yuans/mt. Les prix réels des transactions pour la série 300 ont augmenté de 20 à 50 yuans/mt. Le sentiment du marché était haussier, les commerçants spot vendant activement et reconstituant leurs stocks, mais les entreprises en aval restaient prudentes, ne reconstituant leurs stocks qu'en fonction des besoins. À Wuxi, les demandes d'acier inoxydable ont augmenté, les ressources à bas prix ont diminué, et les commerçants ont stabilisé ou augmenté leurs prix, la série 300 et 400 connaissant des augmentations de prix variables. À Foshan, les prix spot étaient stables avec une légère hausse, mais les transactions restaient molles. Les commerçants en aval manquaient de confiance dans la hausse, avec une stimulation macroéconomique limitée, et les achats restaient prudents.
Minerai de nickel : La semaine dernière, les prix FOB du minerai de nickel de moyenne et haute teneur aux Philippines ont reculé après une flambée. Sur le marché du faible nickel et du fer élevé, alors que la saison des pluies aux Philippines touche à sa fin, les mines ont commencé à proposer des livraisons pour mars, les prix FOB actuels étant plus souples qu'avant la saison des pluies. Pour le minerai de nickel de moyenne et haute teneur, influencé par la hausse des prix du minerai indonésien et la hausse continue des prix du ferronickel, les mines philippines sont restées fermes sur leurs offres, mais l'acceptation limitée des minerais à prix élevé par les fonderies de ferronickel nationales a conduit à une légère baisse des prix d'appel du minerai de nickel de moyenne teneur au cours de la semaine. Côté offre : Alors que la saison des pluies se termine progressivement dans les principales zones minières du sud, les expéditions philippines devraient augmenter. Côté demande : La hausse continue des prix du ferronickel a apporté une certaine récupération des bénéfices, mais les pertes des fonderies de ferronickel se poursuivent, limitant l'acceptation des minerais à prix élevé proposés les semaines précédentes. Actuellement, la reconstitution juste-à-temps des stocks est la principale stratégie. Les stocks portuaires ont continué à se déstocker. Les taux de fret maritime : Certains taux ont atteint 11 $/mt. Avec la fin de la saison des pluies dans les principales zones minières du sud, les changements de lieux d'expédition pourraient faire monter les taux de fret maritime. Une analyse globale suggère que, sous l'influence de divers facteurs, les prix du minerai de nickel philippin pourraient reculer après avoir flambé les semaines précédentes, restant dans une phase d'attente. Les prix de transaction actuels du marché : Pour le minerai pyrométallurgique, les prix premiums principaux du minerai indonésien sur l'île de Sulawesi étaient de 19 à 20 $/wmt. Le minerai de latérite de nickel local SMM en Indonésie 1,2 % (prix livré-usine) se situait entre 25,5 et 27,5 $/wmt, en hausse de 0,5 $/wmt par rapport à la semaine précédente, en hausse de 1,8 % par rapport au mois précédent. Le minerai de latérite de nickel local SMM en Indonésie 1,6 % (prix livré-usine) se situait entre 46,5 et 51,5 $/wmt, en hausse de 0,4 $/wmt par rapport à la semaine précédente, en hausse de 0,9 % par rapport au mois précédent. Le minerai pyrométallurgique a continué d'augmenter, mais l'augmentation a été moindre qu'en février. Côté offre : En mars, la saison des pluies dans la principale zone minière de Sulawesi, en Indonésie, touchera à sa fin, et l'offre de minerai de nickel indonésien devrait augmenter. Cependant, la demande d'approvisionnement juste-à-temps des fonderies en aval persiste, et la période de Ramadan en mars pourrait affecter l'offre autour de l'Aïd al-Fitr. Côté demande : Les fonderies intermédiaires ont besoin d'approvisionnement juste-à-temps ce mois-ci, donc le soutien de la demande reste. Stocks : Les entreprises pyrométallurgiques intermédiaires maintiennent généralement moins de deux mois de stocks, et le sentiment de reconstitution des stocks en mars reste élevé, stimulant l'activité de transaction du marché. L'offre de minerai hydrométallurgique reste tendue cette année, les prix livrés-usine actuels pour le grand minerai hydrométallurgique K se situant autour de 26 $/wmt. Avec la montée en puissance et la mise en service des projets MHP cette année, la demande en aval devrait augmenter. Cependant, avec des quotas limités, les mines privilégient généralement le minerai pyrométallurgique plus rentable, réduisant les ventes de minerai hydrométallurgique, ce qui a entraîné une augmentation plus rapide des prix du minerai hydrométallurgique récemment. Suivi : L'impact du prix HPM pour la deuxième quinzaine de mars, qui sera annoncé le 15, sur les prix du minerai de nickel indonésien, et la circulation effective du minerai local après la fin de la saison des pluies. De plus, la nouvelle politique émise par le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales cette semaine a ajusté la méthode de calcul du prix HPM. Bien que la politique n'affecte pas directement les entreprises de raffinage de nickel, elle a perturbé le sentiment du marché. Une analyse globale suggère que les prix locaux du minerai indonésien resteront stables avec une légère hausse en mars, avec une augmentation attendue des expéditions en amont et une demande soutenue. Cependant, en raison de l'offre globale de minerai de nickel tendue, les prix absolus du minerai de nickel indonésien devraient augmenter, mais le rythme pourrait ralentir.
