Giá toàn cầu của niken, đồng và nhôm đã dao động mạnh trong hai năm qua. Với ứng dụng trong cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo qua xe điện (EV) và là phương tiện để đạt được các mục tiêu bền vững, các kim loại này hiện là những hàng hóa quan trọng trong cuộc chơi chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, áp lực kép từ nhu cầu năng lượng mới và quy định xanh vẫn là động lực chính khiến giá cả biến động.
Bùng nổ Năng lượng Mới: Tác động chính đến giá Đồng, Nhôm và Niken
Đồng: Trụ cột của Điện khí hóa
"Kim loại của điện khí hóa" là thuật ngữ được sử dụng để mô tả đồng nhờ vào khả năng dẫn điện vượt trội và ứng dụng trong mạng lưới điện. Nhu cầu về đồng đã tăng nhanh khi thế giới chuyển sang các hệ thống năng lượng sạch hơn, với ứng dụng không thể thay thế trong các lắp đặt năng lượng tái tạo như tua-bin gió, tấm pin mặt trời và xe điện (EV).
Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG) ước tính rằng nhu cầu toàn cầu về đồng từ năng lượng tái tạo sẽ tăng khoảng 30% vào năm 2030. Phần lớn sự tăng trưởng này đến từ việc sử dụng đồng ngày càng tăng trong xe điện (EV), được sử dụng trong dây dẫn, pin và hệ thống sạc. Ngoài sự gia tăng sử dụng xe điện, dự kiến sẽ chiếm 55% tổng doanh số xe toàn cầu vào năm 2040 theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), giá đồng ngày càng được thúc đẩy bởi đóng góp của nó vào cuộc cách mạng xanh.
Nhôm: Nhà vô địch di động xanh nhẹ
Nhôm chống ăn mòn sáng bóng là một hàng hóa quan trọng trong sản xuất xe điện và các thiết bị công nghệ sạch. Ngành công nghiệp ô tô là một người tiêu dùng lớn của nhôm, và xe điện có thể tiêu thụ từ hai đến ba lần lượng nhôm so với xe động cơ đốt trong do giảm trọng lượng. Nhu cầu về nhôm cho xe điện sẽ tăng hơn 40% vào năm 2030, theo IEA.
Tuy nhiên, các mối quan tâm về môi trường liên quan đến sản xuất nhôm đã dẫn đến các quy định nghiêm ngặt ở các quốc gia công nghiệp hóa lớn như Trung Quốc, nơi việc luyện nhôm đi kèm với lượng khí thải carbon khổng lồ. Quá trình khử carbon đã dẫn đến sản xuất nhôm ít carbon, mặc dù đắt đỏ, nhưng ngày càng được ưa chuộng khi các nhà sản xuất nhắm đến các mục tiêu bền vững.
Niken: Kim loại quyền lực đằng sau lưu trữ năng lượng
Niken cũng đứng đầu trong cuộc cách mạng năng lượng của thế giới khi nó được sử dụng trong pin lithium-ion, cung cấp năng lượng cho xe điện và lưu trữ năng lượng. Với nhu cầu về xe điện ngày càng tăng trên toàn thế giới, nhu cầu về niken tinh khiết cao để sản xuất pin xe điện cũng tăng theo. Dự báo của World Nickel Study cho thấy ngành công nghiệp pin sẽ chiếm hơn 70% tổng nhu cầu niken đến năm 2040.
Tuy nhiên, vai trò của niken trong quá trình chuyển đổi năng lượng không phải không có thách thức. Kim loại này chủ yếu được khai thác từ quặng sulfide niken và laterite, trong đó laterite là một chất gây ô nhiễm môi trường với lượng khí thải carbon cao trong sản xuất. Các nhà khai thác mỏ do đó buộc phải thực hiện các hoạt động xanh. Sự không chắc chắn về nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn như Indonesia và Philippines cũng góp phần làm tăng chi phí của niken.
Các quy định môi trường ảnh hưởng đến giá kim loại
Quy định nghiêm ngặt về khí thải
Các quy định môi trường được thiết kế để giảm khí thải carbon và kiểm soát sự nóng lên toàn cầu đang ảnh hưởng đáng kể đến giá các kim loại như đồng, nhôm và niken. Ví dụ, Trung Quốc đã đưa ra một số quy định nhằm giảm khí thải của các ngành tiêu thụ năng lượng cao như ngành kim loại. Chúng bao gồm giảm sản xuất nhôm trong thời gian tiêu thụ năng lượng cao điểm và thúc đẩy các phương pháp sản xuất sạch hơn.
Tương tự, Thỏa thuận Xanh của Liên minh Châu Âu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đang thúc đẩy các nhà sản xuất xanh bằng cách áp đặt thuế carbon lên hàng nhập khẩu từ các quốc gia có luật môi trường lỏng lẻo hơn. Các biện pháp này làm tăng chi phí sản xuất, do đó ảnh hưởng đến giá kim loại. Ví dụ, có một khoản phí bảo hiểm carbon thấp đối với nhôm, với các nhà sản xuất cạnh tranh để đáp ứng các tiêu chuẩn xanh mới này.
Vai trò của tài chính xanh và quy định ESG
Các nhà sản xuất kim loại và nhà đầu tư ngày càng xem xét các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Các sản phẩm tài chính xanh như trái phiếu xanh và quỹ xanh được phát hành để tài trợ cho các doanh nghiệp theo xu hướng xanh, tức là sản xuất kim loại xanh. Điều này đã góp phần đầu tư vào công nghệ chế biến và khai thác kim loại ít carbon và cũng ảnh hưởng đến giá đồng, nhôm và niken.
Ngoài hành động của chính phủ, hầu hết các doanh nghiệp đa quốc gia cũng tự nguyện thực hiện các cân nhắc về bền vững. Các ngành ô tô, năng lượng và điện tử hiện đang mua từ các nhà sản xuất kim loại có hiệu suất môi trường cao. Tất cả những yếu tố này đang kêu gọi các kim loại phát thải carbon thấp, do đó ảnh hưởng đến giá thị trường của chúng.
Cách SMM hỗ trợ thị trường Đồng, Nhôm và Niken
Là một trong những nguồn thông tin tình báo kim loại hàng đầu, Shanghai Metals Market (SMM) là nguồn thông tin không thể bỏ qua về tin tức và phân tích mới nhất cho các công ty đồng, nhôm và niken. Phạm vi bao phủ sâu rộng của SMM về thị trường kim loại cung cấp phân tích có thẩm quyền về xu hướng giá, chuỗi cung ứng và lịch trình sản xuất, là tài liệu không thể thiếu cho các công ty muốn nắm bắt ngành kinh doanh kim loại trong kỷ nguyên mới.
Ví dụ, báo cáo SMM Copper Weekly cung cấp chi tiết sâu sắc về thị trường đồng như biến động thị trường giao ngay, quy mô tồn kho xã hội trong nước và tin tức về nhập khẩu đồng và sản xuất bán thành phẩm đồng. Tương tự, báo cáo SMM Aluminum Weekly theo dõi biến động giá của nhôm thỏi và phôi nhôm, và báo cáo SMM Nickel Weekly theo dõi sự phân rã chuỗi cung ứng, kịch bản nhu cầu và biến động giá.
Kết luận: Một thị trường đang phát triển chịu ảnh hưởng bởi năng lượng xanh và chính sách khí hậu
Giá của niken, đồng và nhôm dễ bị ảnh hưởng bởi tác động tổng thể của việc tiêu thụ năng lượng mới tăng lên và các luật môi trường nghiêm ngặt hơn. Mặc dù thế giới chuyển sang các hệ thống sản xuất năng lượng xanh và sạch hơn, các kim loại này vẫn có nhu cầu lớn để được sử dụng trong xe điện, lưới điện tái tạo và mạng lưới lưu trữ năng lượng. Nhu cầu ngày càng tăng về sản xuất sạch hơn, tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn và tầm quan trọng ngày càng tăng của các yếu tố ESG cũng là nguyên nhân gây ra sự biến động giá.
