SMM, 14 ต.ค.: ต่อไปนี้คือรายละเอียดการผลิตโลหะของจีนในเดือนกันยายนและการคาดการณ์สำหรับเดือนตุลาคม:
ทองแดงคาโทด
ในเดือนกันยายน การผลิตทองแดงคาโทดของ SMM ลดลง 9,200 ตัน MoM ลดลง 0.91% และลดลง 0.76% YoY ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน การผลิตสะสมเพิ่มขึ้น 478,200 ตัน YoY เพิ่มขึ้น 5.64%
สาเหตุหลักของการลดลงที่ไม่คาดคิดในเดือนกันยายนคือ: 1. โรงหลอมใหญ่ในภาคกลางของจีนต้องการการบำรุงรักษาระยะยาวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทำให้การผลิตลดลงอย่างมาก; 2. การขาดแคลนอุปทานของบลิสเตอร์คอปเปอร์และแอโนดทองแดงอย่างต่อเนื่องทำให้การผลิตที่โรงหลอมบางแห่งลดลง สะท้อนในค่าธรรมเนียมการประมวลผลที่ลดลง (ณ วันที่ 27 กันยายน SMM รายงานค่าธรรมเนียมการประมวลผลบลิสเตอร์คอปเปอร์ในภาคใต้ของจีนที่ 800 หยวน/ตัน ลดลง 100 หยวน/ตันจากเดือนก่อน; ค่าธรรมเนียมการประมวลผลแอโนดทองแดงในประเทศที่ 400 หยวน/ตัน ลดลง 100 หยวน/ตันจากเดือนก่อน)
สรุปแล้ว อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมทองแดงคาโทดในเดือนกันยายนอยู่ที่ 82.6% ลดลง 0.42 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM อัตราการดำเนินงานของโรงหลอมใหญ่คือ 84.74% ลดลง 0.56 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM; สำหรับโรงหลอมขนาดกลางคือ 80.60% ลดลง 2.83 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM; สำหรับโรงหลอมขนาดเล็กคือ 67.78% เพิ่มขึ้น 5.48 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM อัตราการดำเนินงานของโรงหลอมที่ใช้คอปเปอร์คอนเซนเทรตคือ 86.0% ลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM; สำหรับโรงหลอมที่ไม่ใช้คอปเปอร์คอนเซนเทรต (ใช้เศษทองแดงหรือแอโนดทองแดงแทน) คือ 62.70% ลดลง 2.6 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM
เข้าสู่เดือนตุลาคม ตามสถิติของ SMM โรงหลอม 5 แห่งมีกำหนดการบำรุงรักษา มีความสามารถในการผลิตบลิสเตอร์คอปเปอร์ 1.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 500,000 ตันในเดือนกันยายน นอกจากนี้ เนื่องจากการขาดแคลนอุปทานของคอปเปอร์คอนเซนเทรต ความเร็วในการเพิ่มการผลิตของโรงหลอมใหม่บางแห่งช้าลง ประกอบกับการขาดแคลนอุปทานของบลิสเตอร์คอปเปอร์และแอโนดทองแดงอย่างต่อเนื่อง การผลิตที่โรงหลอมบางแห่งที่พึ่งพาอุปทานเหล่านี้ยังคงลดลง ภายใต้ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยหลายประการ คาดว่าการผลิตในเดือนตุลาคมจะลดลงต่อไป
ตามตารางการผลิต SMM คาดว่าการผลิตทองแดงคาโทดในประเทศในเดือนตุลาคมจะลดลง 1.08 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM และลดลง 0.03 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY ตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม การผลิตสะสมเพิ่มขึ้น 5.04% YoY เพิ่มขึ้น 477,900 ตัน อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมทองแดงคาโทดในเดือนตุลาคมคาดว่าจะอยู่ที่ 81.53% ลดลง 1.06 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM อัตราการดำเนินงานของโรงหลอมใหญ่คาดว่าจะอยู่ที่ 83.42% ลดลง 1.32 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM; สำหรับโรงหลอมขนาดกลาง 78.46% ลดลง 2.14 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM; สำหรับโรงหลอมขนาดเล็ก 72.22% เพิ่มขึ้น 4.44 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM อัตราการดำเนินงานของโรงหลอมที่ใช้คอปเปอร์คอนเซนเทรตคาดว่าจะอยู่ที่ 85.1% ลดลง 0.9 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM; สำหรับโรงหลอมที่ไม่ใช้คอปเปอร์คอนเซนเทรต (ใช้เศษทองแดงหรือแอโนดทองแดงแทน) คาดว่าจะอยู่ที่ 62.50% ลดลง 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาสี่เดือน และคาดว่าจะลดลงต่อไปในอนาคต สุดท้าย จำนวนโรงหลอมที่วางแผนบำรุงรักษาในเดือนพฤศจิกายนจะเพิ่มขึ้นเป็นแปดแห่ง และ SMM คาดว่าการผลิตจะลดลงต่อไปในเดือนพฤศจิกายน โดยคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคมเมื่อการบำรุงรักษาสิ้นสุดลง
อลูมิเนียม
ตามสถิติของ SMM ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2024 การผลิตอลูมิเนียมในประเทศในเดือนกันยายน (30 วัน) เพิ่มขึ้น 1.45% YoY ความสามารถในเสฉวนและกุ้ยโจวที่หยุดชั่วคราวเพื่อการอัพเกรดทางเทคนิคกลับมาผลิตอีกครั้ง ทำให้ความสามารถในการดำเนินงานของอลูมิเนียมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงฤดูสูงสุดกันยายน-ตุลาคม การผลิตและความต้องการผลิตภัณฑ์อัลลอยด์ปลายน้ำฟื้นตัว ทำให้สัดส่วนของอลูมิเนียมเหลวเพิ่มขึ้น 0.7 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM และ 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY เป็นประมาณ 73.76% ตามข้อมูลสัดส่วนอลูมิเนียมเหลวของ SMM การผลิตแท่งหล่อในเดือนกันยายนลดลง 0.67% YoY เป็นประมาณ 937,900 ตัน
การเปลี่ยนแปลงความสามารถ: ณ สิ้นเดือนกันยายน สถิติของ SMM แสดงให้เห็นว่าความสามารถที่มีอยู่ของอลูมิเนียมในประเทศอยู่ที่ประมาณ 45.36 ล้านตัน โดยมีความสามารถในการดำเนินงานประมาณ 4,351 ตัน และอัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.94 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY เป็น 95.96% ในเดือนนี้ ความสามารถในเสฉวนและกุ้ยโจวที่หยุดชั่วคราวเพื่อการอัพเกรดทางเทคนิคเริ่มผลิตอีกครั้ง โดยคาดว่าผลผลิตจะสะท้อนในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
การคาดการณ์การผลิต: เข้าสู่เดือนตุลาคม 2024 ความสามารถในการดำเนินงานของอลูมิเนียมในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่เนื่องจากการกลับมาผลิตของความสามารถที่อัพเกรดในเสฉวนและกุ้ยโจว และการเริ่มโครงการทดแทนในซินเจียง นอกจากนี้ ปีนี้ การจ่ายไฟฟ้าของยูนนานค่อนข้างเพียงพอ ลดการคาดการณ์การลดการผลิต SMM คาดว่าความสามารถในการดำเนินงานประจำปีของอลูมิเนียมในประเทศจะถึง 43.63 ล้านตัน/ปี ณ สิ้นเดือนตุลาคม เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นจุดสิ้นสุดของฤดูสูงสุด และด้วยผลกระทบของนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของจีนที่ส่งผลต่อการผลิตในท้องถิ่น ประกอบกับราคาของอลูมิเนียมที่ผันผวนในระดับสูง บางภาคส่วนปลายทางใช้วิธีรอดู ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความต้องการแท่งอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อัลลอยด์อื่น ๆ คาดว่าสัดส่วนของอลูมิเนียมเหลวจะปรับเป็นประมาณ 73% ในเดือนตุลาคม จำเป็นต้องติดตามการกลับมาผลิตของอลูมิเนียมในภูมิภาคต่าง ๆ และสภาพการดำเนินงานของภาคส่วนปลายน้ำเช่นแท่งอลูมิเนียม
อลูมินา
ตามข้อมูลของ SMM ในเดือนกันยายน 2024 (30 วัน) การผลิตอลูมินาเกรดโลหะของจีนลดลง 4.27% MoM เพิ่มขึ้น 2.69% YoY ณ วันที่ 10 ตุลาคม ความสามารถในการผลิตอลูมินาเกรดโลหะที่มีอยู่ของจีนเพิ่มขึ้น 1 ล้านตัน MoM โดยความสามารถในการดำเนินงานจริงลดลง 1.30% MoM และอัตราการดำเนินงานอยู่ที่ 82.71% ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน 2024 การผลิตอลูมินาเกรดโลหะสะสมในประเทศเพิ่มขึ้น 3.66% YoY
ตามภูมิภาค:
ซานซี: อัตราการดำเนินงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 76.1% ลดลง 2.01% จากเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่เนื่องจากการขาดแคลนอุปทานแร่และความสามารถบางส่วนยังคงหยุดชั่วคราวเพื่อการอัพเกรดทางเทคนิค
เหอหนาน: อัตราการดำเนินงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 61.6% ลดลง 2.35% จากเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่เนื่องจากการบำรุงรักษาสายการผลิตอลูมินาบางส่วนในต้นเดือนกันยายนและบางบริษัทไม่สามารถเพิ่มการผลิตได้เนื่องจากปัญหาอุปทานแร่ ส่งผลให้อัตราการดำเนินงานลดลงเล็กน้อย
กุ้ยโจว: อัตราการดำเนินงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 84.0% เพิ่มขึ้น 6.61% จากเดือนสิงหาคม
เหอเป่ย: อัตราการดำเนินงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 91.3% ลดลง 12.06% จากเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่เนื่องจากการผลิตเกินหลังจากการบำรุงรักษาในเดือนสิงหาคมและการบำรุงรักษาในต้นถึงกลางเดือนกันยายน ทำให้การผลิตลดลง
กวางสี: อัตราการดำเนินงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 92.1% เพิ่มขึ้น 2.71% จากเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่เนื่องจากโรงงานอลูมินาในท้องถิ่นเพิ่มการผลิตเต็มที่กลางเดือน
ซานตง: อัตราการดำเนินงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 90.3% ลดลง 5.40% จากเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่เนื่องจากการบำรุงรักษาที่โรงงานอลูมินาในท้องถิ่นบางแห่ง ทำให้การผลิตลดลง นอกจากนี้ สายการผลิตใหม่ 1 ล้านตันที่โรงงานอลูมินาในท้องถิ่นเสร็จสิ้น แต่ไม่มีส่วนร่วมในการผลิตเดือนกันยายนเนื่องจากเริ่มในต้นเดือนตุลาคม
การคาดการณ์เดือนตุลาคม: การสำรวจของ SMM ระบุว่าแม้จะมีแผนลดการผลิตและการอัพเกรดทางเทคนิคในภูมิภาคอื่น ๆ ความสามารถใหม่ที่โรงงานอลูมินาในซานตงจะเริ่ม และการบำรุงรักษาที่โรงงานอลูมินาในเหอเป่ยและกวางสีจะสิ้นสุด กลับสู่การผลิตปกติ คาดว่าการผลิตอลูมินาเฉลี่ยรายวันในจีนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนตุลาคม ในด้านวัตถุดิบ ไม่มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลับมาผลิตแร่ในประเทศ และอุปทานยังคงตึงตัว อุปทานแร่ที่นำเข้าคาดว่าจะลดลงเนื่องจากฤดูฝนในกินี บ่งชี้ถึงการขาดแคลนอุปทานบอกไซต์ ซึ่งยังคงจำกัดการเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานของอลูมินา SMM คาดว่าการผลิตอลูมินาเกรดโลหะเฉลี่ยรายวันของจีนจะเพิ่มขึ้น 1.73% MoM ในเดือนตุลาคม 2024 จำเป็นต้องติดตามความต้องการอลูมินาที่อาจเกิดขึ้นจากการกลับมาผลิตอลูมิเนียมในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและความเร็วในการปล่อยความสามารถใหม่ของอลูมินา
อลูมิเนียมต่างประเทศ
ตามสถิติของ SMM ในเดือนกันยายน 2024 (30 วัน) การผลิตอลูมิเนียมต่างประเทศทั้งหมดลดลงเล็กน้อย 0.1% YoY ณ เดือนกันยายน 2024 การผลิตอลูมิเนียมต่างประเทศสะสมเพิ่มขึ้น 1.1% YoY อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยต่างประเทศอยู่ที่ 88% ลดลง 0.2% MoM เพิ่มขึ้น 0.7% YoY
ตามภูมิภาค:
อเมริกาเหนือ: การผลิตทั้งหมดในเดือนกันยายนลดลง 3.9% YoY โดยมีอัตราการดำเนินงานเฉลี่ย 83.1% โรงหลอมอลูมิเนียม New Madrid ในสหรัฐฯ ประกาศปิดตัวต้นปี 2024 ลดการผลิตอลูมิเนียมประจำปีประมาณ 147,000 ตัน; อย่างไรก็ตาม โรงหลอมอลูมิเนียม Warrick ของ Alcoa ประกาศเริ่มสายการผลิต 54,000 ตันใหม่เมื่อต้นปีที่แล้ว โดยมีอัตราการดำเนินงานปัจจุบันประมาณ 75%
อเมริกาใต้: การผลิตทั้งหมดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 5.0% YoY โดยมีอัตราการดำเนินงานเฉลี่ย 67.7% การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเริ่มต้นใหม่ของโรงงาน Alumar Alcoa ถือหุ้น 60% และ South 32 ถือหุ้น 40% ประกาศเริ่มต้นใหม่ในเดือนเมษายน 2022 โดยอัตราการดำเนินงานฟื้นตัวถึงประมาณ 70% ในเดือนกันยายน
รัสเซีย: การผลิตทั้งหมดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 2.9% YoY โดยมีอัตราการดำเนินงานเฉลี่ย 95.3% การเพิ่มขึ้นมาจากการเริ่มต้นใหม่ของโรงหลอมอลูมิเนียม Taishet โรงงานประกาศเริ่มต้นใหม่ต้นปี 2022 แต่ความคืบหน้าช้า ในเดือนกันยายน การผลิตทั้งหมดประมาณ 21,000 ตัน โดยอัตราการดำเนินงานฟื้นตัวถึงประมาณ 64%
ยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย): การผลิตทั้งหมดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 2.9% YoY โดยมีอัตราการดำเนินงานเฉลี่ย 73.8% การเพิ่มขึ้นมาจากการเริ่มต้นใหม่ของโรงงาน Trimet สามแห่งในเยอรมนี Trimet ประกาศเริ่มต้นใหม่ในเดือนเมษายน 2024 คาดว่าจะถึงการผลิตเต็มที่กลางปี 2025 ตามการประมาณการของ SMM อัตราการดำเนินงานของโรงงานทั้งสามฟื้นตัวถึงประมาณ 63% ในเดือนกันยายน
แอฟริกา: การผลิตทั้งหมดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 2.7% YoY โดยมีอัตราการดำเนินงานเฉลี่ยประมาณ 84.9%
โอเชียเนีย: การผลิตทั้งหมดในเดือนกันยายนลดลง 5.5% YoY โดยมีอัตราการดำเนินงานเฉลี่ยประมาณ 84.5% ลดลง 0.2% MoM ลดลง 4.7% YoY สาเหตุหลักคือโรงหลอมอลูมิเนียม Tiwai Point ในนิวซีแลนด์ลดการใช้พลังงานรวม 205 MW ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเพื่อลดวิกฤตพลังงานของกริดรัฐนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน ความสามารถประจำปีของ Tiwai Point อยู่ที่ประมาณ 345,000 ตัน และการลดพลังงานสองครั้งคาดว่าจะลดการผลิตอลูมิเนียมประมาณ 125,000 ตัน
ตะวันออกกลาง: การผลิตรวมในเดือนกันยายนลดลงเล็กน้อย 1.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 102.2%
อินเดีย: การผลิตรวมในเดือนกันยายนประมาณ 348,000 ตัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 100.2%
ภูมิภาคเอเชียอื่นๆ ยกเว้นจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง: การผลิตรวมในเดือนกันยายนลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 76.3% ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การลดลงเกิดจากการระเบิดที่โรงงาน Samalaju ของ Press Metal ในเดือนกันยายน ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตอลูมิเนียมรวมประมาณ 9% โดยเฉพาะ 100 จาก 300 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ในเฟสที่สามของโรงงาน เหตุการณ์นี้คาดว่าจะลดการผลิตอลูมิเนียมประจำปีของ Press Metal ในปี 2024 ประมาณ 3% การซ่อมแซมสิ่งอำนวยความเสียหายคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสี่เดือน หลังจากนั้นการผลิตจะค่อยๆ ฟื้นตัว
การคาดการณ์เดือนตุลาคม: ตามสถิติของ SMM ในเดือนตุลาคม 2024 (31 วัน) การผลิตอลูมิเนียมในต่างประเทศคาดว่าจะคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยในต่างประเทศอยู่ที่ 88% ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อลูมินาเกรดโลหะวิทยาต่างประเทศ
ในเดือนกันยายน 2024 (30 วัน) การผลิตอลูมินาเกรดโลหะวิทยาต่างประเทศลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยของโรงกลั่นอลูมินาในต่างประเทศอยู่ที่ 78.9% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน 2024 การผลิตสะสมลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ตามภูมิภาค:
ออสเตรเลีย: การผลิตในเดือนนี้ลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยประมาณ 78% โรงกลั่นอลูมินา Kwinana ของ Alcoa ถูกปิดตัวลงทั้งหมดภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการระเบิดของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การดำเนินงานของ Rio Tinto ที่ Gladstone, Yarwun และ QAL ลดการผลิตลงเหลือ 74% และ 77% ตามลำดับ Rio Tinto ระบุว่าการลดลงคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี และคำแนะนำการผลิตประจำปีถูกลดลงประมาณ 600,000 ตัน นอกจากนี้ เนื่องจากความล่าช้าในการอนุมัติการป้องกันสิ่งแวดล้อมและการบำรุงรักษาสายพานลำเลียง โรงกลั่นอลูมินา Worsley ของ South32 ถูกบังคับให้ลดการผลิต และบริษัทได้ลดคำแนะนำการผลิตอลูมินาสำหรับปีงบประมาณ 25 (2024.7.1-2025.6.30) ลง 6% เหลือ 3.75 ล้านตัน
