SMM, 14 octobre : Voici une répartition détaillée de la production de métaux en Chine en septembre et les prévisions pour octobre :
Cathode de cuivre
En septembre, la production de cathode de cuivre SMM a diminué de 9,200 tonnes par rapport au mois précédent, soit une baisse de 0,91 %, et a diminué de 0,76 % par rapport à l'année précédente. De janvier à septembre, la production cumulée a augmenté de 478,200 tonnes par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 5,64 %.
Les principales raisons de la baisse inattendue de la production en septembre sont les suivantes : 1. Une grande fonderie en Chine centrale a nécessité une maintenance à long terme en raison de force majeure, réduisant considérablement sa production ; 2. L'approvisionnement continu en cuivre blister et en anode de cuivre a conduit à une diminution de la production dans certaines fonderies, comme en témoigne la baisse continue des frais de traitement pour le cuivre blister et l'anode de cuivre (au 27 septembre, SMM a rapporté que les frais de traitement du cuivre blister domestique dans le sud de la Chine étaient de 800 yuans/tonne, en baisse de 100 yuans/tonne par rapport au mois précédent ; les frais de traitement de l'anode de cuivre domestique étaient de 400 yuans/tonne, en baisse de 100 yuans/tonne par rapport au mois précédent).
En résumé, le taux d'exploitation de l'industrie de la cathode de cuivre en septembre était de 82,6 %, en baisse de 0,42 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Le taux d'exploitation des grandes fonderies était de 84,74 %, en baisse de 0,56 point de pourcentage par rapport au mois précédent ; pour les fonderies moyennes, il était de 80,60 %, en baisse de 2,83 points de pourcentage par rapport au mois précédent ; pour les petites fonderies, il était de 67,78 %, en hausse de 5,48 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Le taux d'exploitation des fonderies utilisant du concentré de cuivre était de 86,0 %, en baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois précédent ; pour celles n'utilisant pas de concentré de cuivre (utilisant des déchets de cuivre ou des anodes de cuivre à la place), il était de 62,70 %, en baisse de 2,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent.
En octobre, selon les statistiques de SMM, cinq fonderies sont prévues pour maintenance, impliquant une capacité de cuivre blister de 1,04 million de tonnes, une augmentation significative par rapport à 500,000 tonnes en septembre. De plus, en raison de l'approvisionnement serré en concentré de cuivre, la vitesse de montée en puissance de certaines nouvelles fonderies a ralenti. Combiné à l'approvisionnement continu serré en cuivre blister et en anode de cuivre, la production dans certaines fonderies qui en dépendent continue de diminuer. Sous l'influence de nombreux facteurs défavorables, la production en octobre devrait continuer à diminuer.
Selon les calendriers de production, SMM prévoit que la production domestique de cathode de cuivre en octobre diminuera de 1,08 point de pourcentage par rapport au mois précédent et de 0,03 point de pourcentage par rapport à l'année précédente. De janvier à octobre, la production cumulée a augmenté de 5,04 % par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 477,900 tonnes. Le taux d'exploitation de l'industrie de la cathode de cuivre en octobre devrait être de 81,53 %, en baisse de 1,06 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Le taux d'exploitation des grandes fonderies devrait être de 83,42 %, en baisse de 1,32 point de pourcentage par rapport au mois précédent ; pour les fonderies moyennes, 78,46 %, en baisse de 2,14 points de pourcentage par rapport au mois précédent ; pour les petites fonderies, 72,22 %, en hausse de 4,44 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Le taux d'exploitation des fonderies utilisant du concentré de cuivre devrait être de 85,1 %, en baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport au mois précédent ; pour celles n'utilisant pas de concentré de cuivre (utilisant des déchets de cuivre ou des anodes de cuivre à la place), il devrait être de 62,50 %, en baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, marquant une baisse continue depuis quatre mois, avec une nouvelle baisse attendue à l'avenir. Enfin, le nombre de fonderies prévoyant une maintenance en novembre augmentera à huit, et SMM prévoit que la production continuera de diminuer en novembre, avec une augmentation de la production attendue en décembre à la fin des maintenances.
Aluminium
Selon les statistiques de SMM, au 9 octobre 2024, la production domestique d'aluminium en septembre (30 jours) a augmenté de 1,45 % par rapport à l'année précédente. La capacité au Sichuan et au Guizhou, qui avait précédemment été arrêtée pour des mises à niveau techniques, a progressivement repris la production, entraînant une augmentation régulière de la capacité opérationnelle de l'aluminium domestique.
Pendant la haute saison de septembre-octobre, la production et la demande de produits en alliage en aval ont rebondi, augmentant la proportion d'aluminium liquide de 0,7 point de pourcentage par rapport au mois précédent et de 0,6 point de pourcentage par rapport à l'année précédente à environ 73,76 %. Selon les données de proportion d'aluminium liquide de SMM, la production de lingots de coulée en septembre a diminué de 0,67 % par rapport à l'année précédente à environ 937,900 tonnes.
Changements de capacité : À la fin de septembre, les statistiques de SMM ont montré que la capacité existante de l'aluminium domestique était d'environ 45,36 millions de tonnes, avec une capacité opérationnelle d'environ 4,351 tonnes, et le taux d'exploitation de l'industrie a augmenté de 0,94 point de pourcentage par rapport à l'année précédente à 95,96 %. Au cours du mois, la capacité au Sichuan et au Guizhou, précédemment arrêtée pour des mises à niveau techniques, a progressivement commencé la production, avec une production attendue en octobre et novembre.
Prévisions de production : En octobre 2024, la capacité opérationnelle de l'aluminium domestique devrait légèrement augmenter, principalement en raison de la reprise continue de la capacité mise à niveau au Sichuan et au Guizhou, et du lancement de projets de remplacement au Xinjiang. De plus, cette année, l'approvisionnement en électricité du Yunnan est relativement suffisant, réduisant les réductions de production prévues. SMM prévoit que la capacité opérationnelle annualisée de l'aluminium domestique atteindra 43,63 millions de tonnes/an d'ici la fin octobre. Comme octobre marque la fin de la haute saison, et avec l'impact des politiques de protection de l'environnement dans le nord de la Chine affectant la production locale, combiné aux prix de l'aluminium fluctuant à des niveaux élevés, certains secteurs d'utilisation finale adoptent une approche attentiste, ce qui peut avoir un impact négatif sur la demande de billettes d'aluminium et d'autres produits en alliage. Il est prévu que la proportion d'aluminium liquide s'ajustera à environ 73 % en octobre. Une attention continue est nécessaire sur la reprise de la production d'aluminium dans diverses régions et les conditions de fonctionnement des secteurs en aval comme les billettes d'aluminium.
Alumine
Selon les données de SMM, en septembre 2024 (30 jours), la production d'alumine de qualité métallurgique en Chine a diminué de 4,27 % par rapport au mois précédent, en hausse de 2,69 % par rapport à l'année précédente. Au 10 octobre, la capacité existante d'alumine de qualité métallurgique en Chine a augmenté de 1 million de tonnes par rapport au mois précédent, avec une capacité opérationnelle réelle en baisse de 1,30 % par rapport au mois précédent, et un taux d'exploitation de 82,71 %. De janvier à septembre 2024, la production cumulée d'alumine de qualité métallurgique domestique a augmenté de 3,66 % par rapport à l'année précédente.
Par région :
Shanxi : Le taux d'exploitation en septembre était de 76,1 %, en baisse de 2,01 % par rapport à août, principalement en raison de l'approvisionnement serré en minerai et de certaines capacités encore suspendues pour des mises à niveau techniques.
Henan : Le taux d'exploitation en septembre était de 61,6 %, en baisse de 2,35 % par rapport à août, principalement en raison de la maintenance de certaines lignes de production de raffinerie d'alumine début septembre et de certaines entreprises incapables d'augmenter la production en raison de problèmes d'approvisionnement en minerai, entraînant une légère baisse du taux d'exploitation.
Guizhou : Le taux d'exploitation en septembre était de 84,0 %, en hausse de 6,61 % par rapport à août.
Hebei : Le taux d'exploitation en septembre était de 91,3 %, en baisse de 12,06 % par rapport à août, principalement en raison de la surproduction après la reprise de la maintenance en août et de la maintenance début à mi-septembre, entraînant une baisse de la production.
Guangxi : Le taux d'exploitation en septembre était de 92,1 %, en hausse de 2,71 % par rapport à août, principalement en raison d'une raffinerie d'alumine locale atteignant une production maximale à la mi-septembre.
Shandong : Le taux d'exploitation en septembre était de 90,3 %, en baisse de 5,40 % par rapport à août, principalement en raison de la maintenance dans certaines raffineries d'alumine locales, entraînant une baisse de la production. De plus, une nouvelle ligne de production de 1 million de tonnes a été achevée dans une raffinerie d'alumine locale, sans contribution à la production de septembre car elle a commencé début octobre.
Prévisions pour octobre : L'enquête de SMM indique que malgré les plans de réduction de production et de mises à niveau techniques dans d'autres régions, une nouvelle capacité dans une raffinerie d'alumine du Shandong commencera, et la maintenance dans une raffinerie d'alumine du Hebei et du Guangxi se terminera, revenant à une production normale. Il est prévu que la production quotidienne moyenne d'alumine en Chine augmentera légèrement en octobre. Du côté des matières premières, il n'y a pas de nouvelles supplémentaires sur la reprise de la production de minerai domestique, et l'approvisionnement reste serré. L'approvisionnement en minerai importé devrait diminuer en raison de la saison des pluies en Guinée, indiquant un approvisionnement serré en bauxite, ce qui continue de limiter l'augmentation de la capacité opérationnelle de l'alumine. SMM prévoit que la production quotidienne moyenne d'alumine de qualité métallurgique en Chine augmentera de 1,73 % par rapport au mois précédent en octobre 2024. Une attention continue est nécessaire sur la demande potentielle d'alumine apportée par la reprise de la production d'aluminium dans le sud-ouest de la Chine et le rythme de la mise en service de nouvelles capacités d'alumine.
Aluminium à l'étranger
Selon les statistiques de SMM, en septembre 2024 (30 jours), la production totale d'aluminium à l'étranger a légèrement diminué de 0,1 % par rapport à l'année précédente. En septembre 2024, la production cumulée d'aluminium à l'étranger a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Le taux d'exploitation moyen à l'étranger était de 88 %, en baisse de 0,2 % par rapport au mois précédent, en hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente.
Par région :
Amérique du Nord : La production totale de septembre a diminué de 3,9 % par rapport à l'année précédente, avec un taux d'exploitation moyen de 83,1 %. La fonderie d'aluminium de New Madrid aux États-Unis a annoncé une fermeture début 2024, réduisant la production annuelle d'aluminium d'environ 147,000 tonnes ; cependant, la fonderie d'aluminium Warrick d'Alcoa a annoncé la reprise d'une ligne de production de 54,000 tonnes début l'année dernière, avec un taux d'exploitation actuel d'environ 75 %.
Amérique du Sud : La production totale de septembre a augmenté de 5,0 % par rapport à l'année précédente, avec un taux d'exploitation moyen de 67,7 %. L'augmentation est due à la reprise de l'usine Alumar. Alcoa détient une participation de 60 %, et South 32 détient 40 %. Elle a annoncé une reprise en avril 2022, avec un taux d'exploitation récupérant à environ 70 % en septembre.
Russie : La production totale de septembre a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente, avec un taux d'exploitation moyen de 95,3 %. L'augmentation provient de la reprise de la fonderie d'aluminium de Taishet. L'usine a annoncé une reprise début 2022, mais les progrès ont été lents. En septembre, la production totale était d'environ 21,000 tonnes, avec un taux d'exploitation récupérant à environ 64 %.
Europe (hors Russie) : La production totale de septembre a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente, avec un taux d'exploitation moyen de 73,8 %. L'augmentation provient principalement de la reprise des trois usines de Trimet en Allemagne. Trimet a annoncé une reprise en avril 2024, avec une production complète attendue d'ici mi-2025. Selon les estimations de SMM, le taux d'exploitation des trois usines a récupéré à environ 63 % en septembre.
Afrique : La production totale de septembre a augmenté de 2,7 % par rapport à l'année précédente, avec un taux d'exploitation moyen d'environ 84,9 %.
Océanie : La production totale de septembre a diminué de 5,5 % par rapport à l'année précédente, avec un taux d'exploitation moyen d'environ 84,5 %, en baisse de 0,2 % par rapport au mois précédent, en baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. La raison principale était la réduction de la consommation d'énergie de 205 MW en juillet et août par la fonderie d'aluminium de Tiwai Point en Nouvelle-Zélande pour atténuer la crise énergétique du réseau électrique de l'État néo-zélandais.Actuellement, la capacité annuelle de Tiwai Point est d'environ 345,000 mt, et les deux réductions de puissance devraient réduire la production d'aluminium d'environ 125,000 mt.
Moyen-Orient : La production totale de septembre a légèrement diminué de 1,5 % en glissement annuel, avec un taux de fonctionnement moyen de 102,2 %.
Inde : La production totale de septembre était d'environ 348,000 mt, en hausse de 0,7 % en glissement annuel. Le taux de fonctionnement moyen était de 100,2 %.
Autres régions asiatiques excluant la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient : La production totale de septembre a diminué de 1,7 % en glissement mensuel, avec un taux de fonctionnement moyen de 76,3 %, en baisse de 3,8 % en glissement mensuel. La diminution est due à une explosion à l'usine de Press Metal à Samalaju en septembre, affectant environ 9 % de la capacité totale d'aluminium, spécifiquement 100 sur 300 cellules électrolytiques dans la troisième phase de l'usine. Cet incident devrait réduire la production annuelle d'aluminium de Press Metal en 2024 d'environ 3 %. La réparation des installations endommagées devrait prendre environ quatre mois, après quoi la production se rétablira progressivement.
Prévisions d'octobre : Selon les statistiques de SMM, en octobre 2024 (31 jours), la production d'aluminium à l'étranger devrait rester stable en glissement annuel, avec un taux de fonctionnement moyen à l'étranger de 88 %, en baisse de 0,2 % en glissement mensuel, en hausse de 0,7 % en glissement annuel.
Alumine de qualité métallurgique à l'étranger
En septembre 2024 (30 jours), la production d'alumine de qualité métallurgique à l'étranger a diminué de 2,7 % en glissement annuel. Le taux de fonctionnement moyen des raffineries d'alumine à l'étranger était de 78,9 %, en légère hausse de 0,1 % en glissement mensuel, mais en baisse de 3,8 % en glissement annuel. De janvier à septembre 2024, la production cumulée a diminué de 0,1 % en glissement annuel.
Par région :
Australie : La production du mois a diminué de 11,5 % en glissement annuel, avec un taux de fonctionnement moyen d'environ 78 %. La raffinerie d'alumine Kwinana d'Alcoa a été complètement arrêtée à la fin du deuxième trimestre. En raison d'une explosion de pipeline de gaz naturel, les opérations de Rio Tinto à Gladstone, Yarwun et QAL, ont réduit la production à 74 % et 77 %, respectivement. Rio Tinto a déclaré que les réductions devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, et les prévisions de production annuelle ont été abaissées d'environ 600,000 mt. De plus, en raison de retards dans les approbations de protection de l'environnement et de la maintenance des bandes transporteuses, la raffinerie d'alumine Worsley de South32 a été contrainte de réduire la production, et la société a abaissé ses prévisions de production d'alumine pour l'exercice 25 (2024.7.1-2025.6.30) de 6 % à 3,75 millions mt.
