SMM, 14 de octubre: A continuación se presenta un desglose detallado de la producción de metales en China en septiembre y el pronóstico para octubre:
Cátodo de cobre
En septiembre, la producción de cátodo de cobre de SMM disminuyó en 9,200 toneladas respecto al mes anterior (MoM), una caída del 0.91%, y disminuyó un 0.76% interanual (YoY). De enero a septiembre, la producción acumulada aumentó en 478,200 toneladas YoY, un incremento del 5.64%.
Las principales razones de la inesperada disminución en la producción de septiembre son las siguientes: 1. Un importante fundidor en el centro de China requirió mantenimiento a largo plazo debido a fuerza mayor, reduciendo significativamente su producción; 2. La continua escasez de suministro de cobre blister y ánodo de cobre llevó a una disminución en la producción de algunos fundidores, reflejada en la continua caída de las tarifas de procesamiento de cobre blister y ánodo de cobre (al 27 de septiembre, SMM reportó tarifas de procesamiento de cobre blister doméstico en el sur de China en 800 yuanes/tonelada, una disminución de 100 yuanes/tonelada respecto al mes anterior; tarifas de procesamiento de ánodo de cobre doméstico en 400 yuanes/tonelada, una disminución de 100 yuanes/tonelada respecto al mes anterior).
En resumen, la tasa de operación de la industria de cátodo de cobre en septiembre fue del 82.6%, una disminución de 0.42 puntos porcentuales MoM. La tasa de operación de los grandes fundidores fue del 84.74%, una disminución de 0.56 puntos porcentuales MoM; para los medianos fundidores, fue del 80.60%, una disminución de 2.83 puntos porcentuales MoM; para los pequeños fundidores, fue del 67.78%, un aumento de 5.48 puntos porcentuales MoM. La tasa de operación de los fundidores que utilizan concentrado de cobre fue del 86.0%, una disminución de 0.3 puntos porcentuales MoM; para aquellos que no utilizan concentrado de cobre (utilizando chatarra de cobre o ánodo de cobre en su lugar), fue del 62.70%, una disminución de 2.6 puntos porcentuales MoM.
Entrando en octubre, según las estadísticas de SMM, cinco fundidores están programados para mantenimiento, involucrando una capacidad de cobre blister de 1.04 millones de toneladas, un aumento significativo respecto a las 500,000 toneladas de septiembre. Además, debido a la escasez de suministro de concentrado de cobre, la velocidad de aumento de algunos fundidores recién comisionados se ha ralentizado. Junto con la continua escasez de suministro de cobre blister y ánodo de cobre, la producción en algunos fundidores que dependen de ellos sigue disminuyendo. Bajo la influencia de muchos factores desfavorables, se espera que la producción en octubre continúe disminuyendo.
Según los cronogramas de producción, SMM espera que la producción doméstica de cátodo de cobre en octubre disminuya un 1.08% MoM y un 0.03% YoY. De enero a octubre, la producción acumulada aumentó un 5.04% YoY, un incremento de 477,900 toneladas. Se espera que la tasa de operación de la industria de cátodo de cobre en octubre sea del 81.53%, una disminución de 1.06 puntos porcentuales MoM. La tasa de operación de los grandes fundidores se espera que sea del 83.42%, una disminución de 1.32 puntos porcentuales MoM; para los medianos fundidores, 78.46%, una disminución de 2.14 puntos porcentuales MoM; para los pequeños fundidores, 72.22%, un aumento de 4.44 puntos porcentuales MoM. La tasa de operación de los fundidores que utilizan concentrado de cobre se espera que sea del 85.1%, una disminución de 0.9 puntos porcentuales MoM; para aquellos que no utilizan concentrado de cobre (utilizando chatarra de cobre o ánodo de cobre en su lugar), se espera que sea del 62.50%, una disminución de 0.2 puntos porcentuales MoM, marcando una disminución continua durante cuatro meses, con una mayor disminución esperada en el futuro. Finalmente, el número de fundidores que planean mantenimiento en noviembre aumentará a ocho, y SMM espera que la producción continúe disminuyendo en noviembre, con un aumento esperado en diciembre a medida que concluyan los mantenimientos.
Aluminio
Según las estadísticas de SMM, al 9 de octubre de 2024, la producción doméstica de aluminio en septiembre (30 días) aumentó un 1.45% YoY. La capacidad en Sichuan y Guizhou, que previamente se detuvo para actualizaciones técnicas, reanudó gradualmente la producción, lo que llevó a un aumento constante en la capacidad operativa de aluminio doméstico.
Durante la temporada alta de septiembre-octubre, la producción y la demanda de productos de aleación aguas abajo repuntaron, impulsando la proporción de aluminio líquido en 0.7 puntos porcentuales MoM y 0.6 puntos porcentuales YoY a aproximadamente 73.76%. Según los datos de proporción de aluminio líquido de SMM, la producción de lingotes de fundición en septiembre disminuyó un 0.67% YoY a alrededor de 937,900 toneladas.
Cambios de capacidad: A finales de septiembre, las estadísticas de SMM mostraron que la capacidad existente de aluminio doméstico era de aproximadamente 45.36 millones de toneladas, con una capacidad operativa de aproximadamente 4,351,000 toneladas, y la tasa de operación de la industria aumentó 0.94 puntos porcentuales YoY a 95.96%. En el mes, la capacidad en Sichuan y Guizhou, previamente detenida para actualizaciones técnicas, comenzó gradualmente la producción, con una producción esperada que se reflejará en octubre y noviembre.
Pronóstico de producción: Entrando en octubre de 2024, se espera que la capacidad operativa de aluminio doméstico aumente ligeramente, principalmente debido a la reanudación continua de la capacidad actualizada en Sichuan y Guizhou, y la iniciación de proyectos de reemplazo en Xinjiang. Además, este año, el suministro de energía de Yunnan es relativamente suficiente, reduciendo los recortes de producción esperados. SMM espera que la capacidad operativa anualizada de aluminio doméstico alcance 43.63 millones de toneladas/año para finales de octubre. Como octubre marca el final de la temporada alta, y con el impacto de las políticas de protección ambiental en el norte de China afectando la producción local, combinado con los precios del aluminio fluctuando en niveles altos, algunos sectores de uso final están adoptando un enfoque de espera, lo que puede impactar negativamente la demanda de tochos de aluminio y otros productos de aleación. Se espera que la proporción de aluminio líquido se ajuste a alrededor del 73% en octubre. Se necesita atención continua en la reanudación de la producción de aluminio en varias regiones y las condiciones operativas de los sectores aguas abajo como los tochos de aluminio.
Alúmina
Según los datos de SMM, en septiembre de 2024 (30 días), la producción de alúmina de grado metalúrgico en China disminuyó un 4.27% MoM, aumentando un 2.69% YoY. Al 10 de octubre, la capacidad existente de alúmina de grado metalúrgico en China aumentó en 1 millón de toneladas MoM, con una capacidad operativa real disminuyendo un 1.30% MoM, y una tasa de operación del 82.71%. De enero a septiembre de 2024, la producción acumulada de alúmina de grado metalúrgico doméstico aumentó un 3.66% YoY.
Por región:
Shanxi: La tasa de operación en septiembre fue del 76.1%, una disminución del 2.01% respecto a agosto, principalmente debido a la escasez de suministro de mineral y a que parte de la capacidad aún está suspendida por actualizaciones técnicas.
Henan: La tasa de operación en septiembre fue del 61.6%, una disminución del 2.35% respecto a agosto, principalmente debido al mantenimiento de algunas líneas de producción de refinerías de alúmina a principios de septiembre y a que algunas empresas no pudieron aumentar la producción debido a problemas de suministro de mineral, resultando en una ligera disminución en la tasa de operación.
Guizhou: La tasa de operación en septiembre fue del 84.0%, un aumento del 6.61% respecto a agosto.
Hebei: La tasa de operación en septiembre fue del 91.3%, una disminución del 12.06% respecto a agosto, principalmente debido a la sobreproducción tras la recuperación del mantenimiento en agosto y al mantenimiento a principios y mediados de septiembre, lo que llevó a una disminución en la producción.
Guangxi: La tasa de operación en septiembre fue del 92.1%, un aumento del 2.71% respecto a agosto, principalmente debido a que una refinería local de alúmina aumentó su producción a plena capacidad a mediados de mes.
Shandong: La tasa de operación en septiembre fue del 90.3%, una disminución del 5.40% respecto a agosto, principalmente debido al mantenimiento en algunas refinerías locales de alúmina, lo que llevó a una disminución en la producción. Además, una nueva línea de producción de 1 millón de toneladas se completó en una refinería local de alúmina, sin contribución a la producción de septiembre ya que comenzó a principios de octubre.
Pronóstico de octubre: La encuesta de SMM indica que, a pesar de los planes de reducción de producción y actualizaciones técnicas en otras regiones, una nueva capacidad en una refinería de alúmina en Shandong comenzará, y el mantenimiento en una refinería de alúmina en Hebei y otra en Guangxi terminará, volviendo a la producción normal. Se espera que la producción diaria promedio de alúmina en China aumente ligeramente en octubre. En cuanto a las materias primas, no hay más noticias sobre la reanudación de la producción doméstica de mineral, y el suministro sigue siendo limitado. Se espera que el suministro de mineral importado disminuya debido a la temporada de lluvias en Guinea, indicando un suministro ajustado de bauxita, lo que continúa limitando el aumento en la capacidad operativa de alúmina. SMM espera que la producción diaria promedio de alúmina de grado metalúrgico en China aumente un 1.73% MoM en octubre de 2024. Se necesita atención continua en la posible demanda de alúmina impulsada por la reanudación de la producción de aluminio en el suroeste de China y el ritmo de liberación de nueva capacidad de alúmina.
Aluminio en el extranjero
Según las estadísticas de SMM, en septiembre de 2024 (30 días), la producción total de aluminio en el extranjero disminuyó ligeramente un 0.1% YoY. Al septiembre de 2024, la producción acumulada de aluminio en el extranjero aumentó un 1.1% YoY. La tasa de operación promedio en el extranjero fue del 88%, una disminución del 0.2% MoM, un aumento del 0.7% YoY.
Por región:
América del Norte: La producción total de septiembre disminuyó un 3.9% YoY, con una tasa de operación promedio del 83.1%. La fundición de aluminio New Madrid en EE. UU. anunció un cierre a principios de 2024, reduciendo la producción anual de aluminio en aproximadamente 147,000 toneladas; sin embargo, la fundición de aluminio Warrick de Alcoa anunció la reanudación de una línea de producción de 54,000 toneladas a principios del año pasado, con la tasa de operación actual en aproximadamente el 75%.
América del Sur: La producción total de septiembre aumentó un 5.0% YoY, con una tasa de operación promedio del 67.7%. El aumento se debió a la reanudación de la planta Alumar. Alcoa posee el 60% y South 32 el 40%. Anunció una reanudación en abril de 2022, con la tasa de operación recuperándose a aproximadamente el 70% en septiembre.
Rusia: La producción total de septiembre aumentó un 2.9% YoY, con una tasa de operación promedio del 95.3%. El aumento provino de la reanudación de la fundición de aluminio Taishet. La planta anunció una reanudación a principios de 2022, pero el progreso fue lento. En septiembre, la producción total fue de aproximadamente 21,000 toneladas, con la tasa de operación recuperándose a aproximadamente el 64%.
Europa (excluyendo Rusia): La producción total de septiembre aumentó un 2.9% YoY, con una tasa de operación promedio del 73.8%. El aumento provino principalmente de la reanudación de las tres plantas de Trimet en Alemania. Trimet anunció una reanudación en abril de 2024, con la expectativa de alcanzar plena producción a mediados de 2025. Según estimaciones de SMM, la tasa de operación de las tres plantas se recuperó a aproximadamente el 63% en septiembre.
África: La producción total de septiembre aumentó un 2.7% YoY, con una tasa de operación promedio de aproximadamente el 84.9%.
Oceanía: La producción total de septiembre disminuyó un 5.5% YoY, con una tasa de operación promedio de aproximadamente el 84.5%, una disminución del 0.2% MoM, una disminución del 4.7% YoY. La principal razón fue que la fundición de aluminio Tiwai Point en Nueva Zelanda redujo el consumo de energía en un total de 205 MW en julio y agosto para aliviar la crisis energética de la red estatal de Nueva Zelanda.Actualmente, la capacidad anual de Tiwai Point es de aproximadamente 345,000 toneladas, y se espera que las dos reducciones de energía disminuyan la producción de aluminio en unas 125,000 toneladas.
Oriente Medio: La producción total de septiembre disminuyó ligeramente un 1.5% interanual, con una tasa de operación promedio del 102.2%.
India: La producción total de septiembre fue de aproximadamente 348,000 toneladas, un aumento del 0.7% interanual. La tasa de operación promedio fue del 100.2%.
Otras regiones asiáticas, excluyendo China, India y Oriente Medio: La producción total de septiembre disminuyó un 1.7% mensual, con una tasa de operación promedio del 76.3%, una caída del 3.8% mensual. La disminución se debió a una explosión en la planta Samalaju de Press Metal en septiembre, que afectó aproximadamente al 9% de la capacidad total de aluminio, específicamente 100 de las 300 celdas electrolíticas en la tercera fase de la planta. Se espera que este incidente reduzca la producción anual de aluminio de Press Metal en 2024 en aproximadamente un 3%. Se estima que la reparación de las instalaciones dañadas tomará unos cuatro meses, tras lo cual la producción se recuperará gradualmente.
Pronóstico de octubre: Según las estadísticas de SMM, en octubre de 2024 (31 días), se espera que la producción de aluminio en el extranjero se mantenga estable interanualmente, con una tasa de operación promedio en el extranjero del 88%, una disminución del 0.2% mensual, pero un aumento del 0.7% interanual.
Alúmina de grado metalúrgico en el extranjero
En septiembre de 2024 (30 días), la producción de alúmina de grado metalúrgico en el extranjero disminuyó un 2.7% interanual. La tasa de operación promedio de las refinerías de alúmina en el extranjero fue del 78.9%, un ligero aumento del 0.1% mensual, pero una caída del 3.8% interanual. De enero a septiembre de 2024, la producción acumulada disminuyó un 0.1% interanual.
Por región:
Australia: La producción del mes disminuyó un 11.5% interanual, con una tasa de operación promedio de aproximadamente el 78%. La refinería de alúmina Kwinana de Alcoa fue completamente cerrada a finales del segundo trimestre. Debido a una explosión en un gasoducto, las operaciones de Gladstone de Rio Tinto, Yarwun y QAL, redujeron la producción al 74% y 77%, respectivamente. Rio Tinto declaró que los recortes se espera que continúen hasta finales de año, y la guía de producción anual se redujo en unas 600,000 toneladas. Además, debido a retrasos en las aprobaciones de protección ambiental y el mantenimiento de la cinta transportadora, la refinería de alúmina Worsley de South32 se vio obligada a reducir la producción, y la compañía redujo su guía de producción de alúmina para el año fiscal 2025 (1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025) en un 6% a 3.75 millones de toneladas.
